จิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของมังกรที่สูญเสียร่างกายและถูกฉีกทำลาย ได้กลายเป็นอีมูกีที่น่าสะพรึงกลัวนามว่า 'แบคซา' หลังจากผ่านไปหลายพันปี แต่ความโศกเศร้าและบาปกรรมที่มนุษย์กระทำต่อมังกรนั้น ยังคงมุ่งสู่ท้องฟ้าและผืนดิน ก่อให้เกิดมหันตภัยครั้งใหญ่หลวง

มูยอน ชายหนุ่มที่เก็บซ่อนความรู้สึกแสนลึกซึ้งที่มีต่อพ่อเลี้ยงผู้เคยเป็นนายคณิกา แต่แล้วโชคชะตาอันบิดเบี้ยวก็เกิดขึ้น เมื่ออีมูกีแบคซาได้พรากร่างกายของพ่อเลี้ยงเขาไป เพื่อใช้เป็นพาหนะในการขึ้นสู่สวรรค์

มูยอนต้องตกอยู่ในห้วงแห่งความเคียดแค้นต่อแบคซา แต่ก็ไม่สามารถทำลายร่างนั้นได้ตามอำเภอใจ เพราะนั่นคือร่างกายของพ่อเลี้ยงที่เขารัก ขณะที่เฝ้าดูความเจ็บปวดเหล่านั้น มูยอนกลับตระหนักได้ว่า แท้จริงแล้วแบคซากำลังถูกความทรงจำและความรู้สึกของพ่อเลี้ยงกลืนกินอยู่เช่นกัน

"ไว้ชีวิตเจ้าดีไหม?" คำถามที่ทำให้ใจสั่นคลอน ก่อนที่เขาจะตอบโต้ด้วยความปวดร้าวว่า "ฆ่าข้าเสียเถอะ หากไม่ให้ข้าได้พบกับท่านพ่อเลี้ยง" เส้นทางของความรัก ความแค้น และชะตากรรมที่พันกันระหว่างมนุษย์และอสูรกายกำลังจะเริ่มต้นขึ้น

/ Alternatives: A Twisted Fate